| 等级 | 科目 | 考试时间 | 鉴定内容 | 题型 | 答题方式 |
| 理财规划师 (国家职业资格二级) |
理论知识 （共125题） |
08:30-10:00 | 职业道德 | 单选 多选 |
答题卡 |
| 理论知识 | 单选 多选 判断 |
||||
| 实操知识 （共90题） |
10:30-12:30 | 专业能力 | 单选 案例选择 |
答题卡 | |
| 综合评审 | 14:00-15:30 | 案例分析 | 纸笔作答 | ||
| 助理理财规划师 （三级） | 理论知识 |
08:30-10:00 | 职业道德 | 单选 多选 |
答题卡 |
| 理论知识 | 单选 多选 判断 |
||||
| 实操知识 | 10:30-12:30 | 专业能力 | 单选 案例选择 |
答题卡 |
考试内容：
共三门（基础知识、专业技能、综合评审）
考试时间：
理财规划师二级：5月中旬、11月中旬
理财规划师三级：5月中旬、11月中旬
成绩公布：
考试后两个月内
证书颁发时间：
成绩公布后两个月内
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