理财规划师指南

国家理财规划师三级网络课程招生简章

编辑：中国证券考试网来源：财星教育发布时间：2010年07月15日点击数：【字体：小大】【打印文章】

理财规划师(Financial Planner)，科学的定义是指是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

目前，随着我国经济水平不断提高，越来越多的家庭需要专业的理财人员来打理家庭资产。这种职业是极具本土化特征的。然而，在我国自己本土的理财规划师行业基本是空白。为了促进我国国民经济的发展，普及理财知识，加快行业建设，所以社会劳动保障部推出了国家理财规划师职业技能鉴定。

1 理财规划师需要掌握全面的金融经济和法律知识，不管在体系广阔度和知识专业深度方面都要求游较高水平。培训是为了让学员学起来更轻松，更容易通过考试。

2 在国外，理财规划师一般都要求必须参加培训。虽然中国的国家职业鉴定没有要求强制培训，但是只是一个趋势。

3 为在职人员提供一个良好的学习环境，减轻学习压力;为在校生复习考试加油添柴。

三级考试考基础知识和专业能力两门，基础知识主要是金融，法律，经济，数学，财务，职业道德基础知识;专业能力主要讲授投资规划，消费规划，税收规划，保险规划，财产分配与传承规划，现金规划等等。

为了解决学员没时间或者不方便进行面授的尴尬，财星金融教育倾情打造精品网络课程，给这些学员解决了后顾之忧。

所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活有趣。

培训教材

《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》

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