上海证券交易所首次公开发行新股发行和上市指引(1)

一、发行指引

(一)股票简称和股票代码的确定

发行人在股票发行申请通过证监会发审会后及取得证监会核准批文前，应向上证所上市公司部提交书面申请文件，申请股票代码和简称。申请文件内容应包括企业简介，发行人、保荐机构和保荐人联系电话，初步拟定的股票简称和股票代码等。上市公司部发行上市小组负责受理申请，并在发行人取得证监会核准批文后正式确定股票简称和股票代码。

(二)发行申请文件

发行人和保荐机构在发行前应向上证所上市公司部报送以下文件(注 1) ：

1、 证监会核准批文(注 2) ;

2、 股票发行表格(附件 1-1 );

3、 关于通过上海证券交易所交易系统上网定价发行股票的申请(附件 1-2 );

4、 《股票发行公告》;

5、 《招股说明书》全文及必备附件 (注 3) ;

6、 《路演公告》;

7、 电子文件与书面文件一致的承诺函。

8、 保荐机构经办人员的证明文件、保荐机构出具的由董事长或者总经理签名的授权书;

9、 发行人经办人员的证明文件、发行人出具的由董事长或者总经理签名的授权书;

注 1 ： 1 、 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 9 项应报送书面文件， 4 、 5 、 6 项应报送电子文件;

注 2 ： 证监会核准批文可先报复印件，发行前将批文原件交上市公司部核对;

注 3 ： 必备附件是指发行保荐书、审计报告、盈利预测报告、法律意见书等。

(三)上网定价发行资金申购流程

T 日 为新股上网发行日。以下所指日期均为交易日。

T-3 日或之前

☆ 在取得证监会核准批文后，将发行申请文件提交上证所上市公司部审核。

T-2 日或之前

☆ 保荐机构联系报社刊登招股说明书摘要和股票发行公告;

注：招股说明书上证所不做审核，股票发行公告需上证所上市公司部审核通过后方可联系报社进行刊登。

☆ 至上证所上市公司部进行招股说明书及必备附件、路演公告、股票发行公告的上网操作，或将上述电子文件发至 list@sse.com.cn 信箱。

T-1 日或之前

☆ 招股说明书摘要见报;

☆ 发行公告见报;

• 各类文件见本所网站;

• 发行人进行网上路演。

T 日

☆ 新股上网定价发行

☆ 下午 4 点后保荐机构可向交易所询问网上资金申购初步结果。

T+1 日

☆ 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中国结算公司上海分公司)冻结申购资金;

☆ 保荐机构联系会计师事务所;

☆ 保荐机构联系摇号队和公证处。

T+2 日

☆ 保荐机构会同会计师事务所在中国结算公司上海分公司进行验资;

☆ 保荐机构将验资报告送达上市公司部，领取中签率表格(附件 1-3 );

☆ 保荐机构准备中签率公告并联系报社于次日刊登。

T+3 日

☆ 中签率公告见报;

☆ 保荐机构举行摇号仪式;

☆ 保荐机构上午 11 点前将摇号中签号码表(附件 1-4 )送达上市公司部;

☆ 保荐机构准备摇号结果公告，联系报社于次日刊登。

T+4 日

☆ 登记公司解冻资金并将募集资金划至保荐机构指定的席位对应清算帐户。

☆ 中签摇号结果公告见报。

T+5 日或之后

☆ 保荐机构将募集资金扣除相关费用后缴付发行人，发行人请会计师事务所检验资金到位情况，签署验资报告。

☆ 保荐机构督促发行人尽快做好上市前准备工作。

(四)各相关机构联系方式

机构名称

单位名称

联系人

电话及传真

手机

上海证券交易所

上市公司部

021 - 68816142

中国结算公司 上海分公司

交收部

021 - 38874800

存管部

021 - 38874800

网上申购资金验资 会计师事务所 (本所指定)

安永大华

徐艳

021 - 24052392

13501769582

上海立信长江

孟荣芳

021 - 63391849

13701977952

赵希琼

021 - 63391849

13501814925

上海众华沪银

李文祥

021 - 58797568

13901893512

周敏

021 - 58799970

13601780487

摇号队 (本所指定)

上海证券信 息有限公司

张蓓

021 - 58394056

13501786578

021 - 58396501 ( fax )

上海申尼邦德 咨询有限公司

楼峥

021 - 62158888*811

13918023906

021 - 62150000 ( fax )

公证处

上海市公证处

孙慧

021 - 62154848

13701906911

(五)附件

附件 1-1

股 票 发 行 表 格

公司简称

股票代码

公司全称

公司所在地(省、市)

公司地址及邮编

公司英文全称

董秘姓名

董秘联系电话(手机)

保荐机构

保荐机构联系电话

保荐人一(手机)

保荐人二(手机)

申购简称

申购代码

网上发行数量

发行价格

网下发行数量

发行日

网上申购上限 注

配号日

摇号日

券商自营股票帐号

注：网上申购上限不得超过当次社会公众股上网发行数量或者 9999.9 万股。

■ 招股说明书和发行公告拟刊登的报刊：_________________________________

■ 所属行业：(请选择)

1 、工业 2 、综合　 3 、公用事业 4 、商业 5 、地产

■ 行业分类：(请填写) _________________________________

例如：医药制造业、印刷业、通信业等，具体分类方法见证监会《上市公司行业分类指引》( 2001 年 4 月 4 日)

■将公司上年度报告中主营业务收入 10 %(含 10 %)以上的各行有关财务数据填入下表：

行业

营业收入(万元)

占主营业收入的比重(%)

发行人(盖章) 证券公司(盖章)

年 月 日 年 月 日

附件 1-2

关于通过上海证券交易所证券交易系统

上网定价发行股票的申请

上海证券交易所：

××股份有限公司(以下简称“××××”)向社会公开发行××万人民币普通股股票的申请已获证监会证监发行字〔××〕××号文批准。为了确保本次股票发行工作顺利进行，保荐机构和发行人特此申请于×年×月×日刊登招股说明书，并于×年×月×日通过贵所的证券交易系统采用上网定价资金申购方式发行本次“××××”股票。

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