2010年保荐代表人胜任能力考试大纲
2010年09月10日 来源：财星教育 点击量：
第四章 财务顾问业务
第一节 收购与兼并
掌握公司收购的行为界定、公司收购的形式，要约收购和协议收购的基本概念，公司收购的基本业务流程。熟悉公司反收购策略的方式。
掌握上市公司收购的行为界定、收购的基本方式、不得收购上市公司的情形，对上市公司实际控制的界定，股份控制人、一致行动人的界定。熟悉公司控制权发生变化时，公司需采取的措施及履行的程序。掌握上市公司协议收购、要约收购、间接收购的基本规则和操作程序。掌握上市公司股份转让和受让股份的相关规定。
掌握协议收购、要约收购、间接收购豁免的条件、申请豁免的事项。熟悉豁免申请文件的制作要求及基本内容。
掌握财务顾问在公司收购中的作用，财务顾问在上市公司收购中应履行的职责，掌握上市公司收购行为的持续监管要求，熟悉上市公司收购相关当事人应尽的义务和相关法律责任。
第二节 上市公司重大资产重组
掌握上市公司重大资产重组的适用范围、原则和标准。
掌握重大资产重组实施的程序及需提交并购重组委审核的情形，重大资产重组的信息管理，发行股票购买资产的特别规定，重大资产重组后发行新股或公司债券的规定。
熟悉重大资产重组中的监督管理和法律责任，重大资产重组申报工作程序及申请文件，重大资产重组中信息披露业务办理流程，重大资产重组预案基本情况，财务顾问在重大资产重组中的职责。
第三节 财务顾问业务的信息披露
掌握并购重组财务顾问业务的范围。
掌握财务顾问资格的条件及申请程序，不得担任财务顾问的情形，财务顾问主办人的条件，财务顾问工作开展的程序，尽职调查中应重点关注的问题，财务顾问的持续督导工作。
熟悉财务顾问业务的监督管理和法律责任。
第四节 上市公司向外商转让股份
掌握向外商转让国有股、法人股应遵循的原则，转让范围的界定，转让的操作程序，转让后的政策待遇。
掌握外商战略投资应遵循的原则，外商战略投资者资格的要求，战略投资行为的要求，战略投资的操作程序，战略投资后的变更及处置。
掌握外国投资者并购境内企业的规定。
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